37歲的會社職員川口洋平是一個體態(tài)臃腫、其貌不揚的宅男，下班后他很少跟同事喝酒吃飯，更多的時候都回到自己的小家，與苦心收集來的上百個娃娃們聊天說話。他精心為娃娃們買來漂亮的衣服，并對此感到分外滿足。每到夜深人靜時，娃娃們便開心地聊天，而對于這個主人，她們似乎也頗不以為然。
某晚，洋平回家的路上見到一個被人丟棄的娃娃。他將娃娃帶回家，精心修補后放到了自己的收藏室里。令他想不到的是，這個娃娃是100年前被邪惡的魔術(shù)師封印起來的美麗女孩凱瑟琳。洋平最喜歡的娃娃瑪麗聽了凱瑟琳的自白，似乎心有所感。第二天，瑪麗（吉沢明歩 飾）奇跡般地變成了人類……