舞妓晚霞（何晴 飾）不堪淮王（張綺軍 飾）侮辱投江自盡，藝人阿端（張小清 飾）也被逼墜江而亡。龍宮歌舞掌班解姥姥（高玉倩 飾）救活阿端，并把他編入歌舞班。一日，龍窩君（陳希 飾）宴請(qǐng)吳江王（劉振中 飾），阿端認(rèn)識(shí)了凄美動(dòng)人的少女晚霞，相同的身世和遭遇使倆人很快相愛(ài)了。宴會(huì)上對(duì)晚霞美貌起邪念的吳江王夜不能寐，他設(shè)計(jì)召奉晚霞入府，圖謀不軌，剛烈的晚霞再次以死殉志。阿端聞?dòng)崳f(wàn)念俱灰，跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行為感動(dòng)了上蒼，使他們死而復(fù)生返回人間。淮王聞?dòng)嵧硐歼€活著，心生歹念...... 本片根據(jù)《聊齋志異》章節(jié)改編。